瑞典經貿調研2009年第1期（總第70期）
執筆：索鵬、安寧、臧金軍
摘要：根據瑞典統計局提供的數據，本文對近年來特別是2008年以來瑞典自中國進口的主要商品構成以及增減變化情況進行了分析。通過對瑞典大型連鎖集團的考察以及對部分展會的走訪，本文還對中國產品在瑞典零售市場分布情況、現狀和發展趨勢進行了簡要介紹。最后，本文還對瑞典市場的特點進行了分析，并提出了進一步擴大我產品對瑞典出口的建議。
一、從瑞方統計看我對瑞典出口大宗商品的構成
根據瑞方統計，2007年瑞典自中國進口356.3億克朗，同比增長22.9%（按原產地統計進口額為435億克朗，同比增長20.5%）；瑞典對中國出口221.4億克朗，同比增長6.9%。2008年前11個月，瑞典自中國進口338.5億克朗，同比增長1%，占瑞典進口總額的3.3%，中國是瑞典在全球第11大進口來源地；瑞典對中國出口234.5億克朗，同比增長16%，占瑞典出口總額的2.1%，中國是瑞典在全球的第14大出口市場。
根據瑞典統計局2007年SITC第二級分章分國別統計，瑞典自中國進口最多的10章商品如下表：
表1:2007年瑞典自中國進口最多的10章商品 單位:千克朗
商品類別 2007年 增減% 占比%
1、第76章：電信及聲音的錄制或重放裝置及設備 6530327 34.7 18.3
2、第84章：服裝及衣著附件 4352012 6.7 12.2
3、第77章：未列名電力機械、裝置、器具及其電氣零件（包括相應家用電器的非電器零件） 3421619 58.1 9.6
4、第89章：未列名雜項制品 2934825 8.6 8.2
5、第82章：家俱及其零件；寢俱、褥墊、彈簧床墊、軟座墊及類似的填充制品 2733358 35.4 7.7
6、第69章：未列名金屬制品 2616958 34.5 7.3
7、第74章：通用工業機械設備及零件 1485304 21.4 4.2
8、第81章：活動房屋；衛生、水道、供熱及照明裝置 1332137 24.7 3.7
9、第66章：鞋靴 969906 3.5 2.7
10、第85章：未列名非金屬礦物制品 876591 41.6 2.5
注:2007年1美元約合6.3克朗 數據來源:瑞典統計局
根據瑞典統計局2007年SITC第三級分商品分國別統計，瑞典自中國進口最多的15種商品如下表：
表2:2007年瑞典自中國進口最多的15種商品 單位:千克朗
商品類別 2007年 增減% 占比%
1 764：未列名電信設備；第76章設備的零件及附件 6100257 37.8 17.1
2 821：家俱及其零件；寢俱、褥墊、彈簧床墊、軟座墊及類似的填充制品 2733358 35.4 7.7
3 845：未列名紡織服裝,不論是否針織或鉤編 1497196 7.9 4.2
4 813：照明裝置 1305518 24.9 3.7
5 894：嬰孩車、玩具、游戲品及運動用品 1199010 -5.3 3.4
6 699：未列名賤金屬制品 1141368 38.8 3.2
7 851：鞋靴 969906 3.5 2.7
8 775：未列名家用電動及非電動設備熱電子管、冷陰極度管或光陰極管（例如，真空管或充氣管、汞弧整流管、陰極射線管、電視攝像管）；二極管、晶體管及類似的半導體器件；光敏半 846532 31.3 2.4
9 771：電力機械（716組旋轉式電力設備除外） 789458 149.8 2.2
10 893：未列名塑料制品 754498 25.8 2.1
11 842：褲、襯衫、連衣裙及裙子、內衣、睡衣及類似編織物制品（845.2或845.6分組的貨品除外） 730853 5.4 2.1
12 778：未列名電氣機器及器具 729964 35.2 2.0
13 841：衫、內衣、睡衣及類似編織物制品（845.2或845.8分組的貨品除） 686406 14.1 1.9
14 658：全部或主要以紡織材料制的未列名制成品 664001 29.8 1.9
15 899：未列名雜項制品 627215 23.5 1.8
注:2007年1美元約合6.3克朗 數據來源:瑞典統計局
二、2008年以來瑞典自中國進口商品增減變化
受金融危機影響，2008年瑞典自中國進口增速明顯放緩。從2008年前11個月的瑞方統計來看，瑞典自中國進口338.5億克朗，同比僅增長了1%，占瑞典進口總額的3.3%，中國由瑞典在全球的第10大進口來源地降至第11位。以下是對瑞典自中國進口比重超過5%的商品進行的具體分析：
1、第76章（電信及聲音的錄制或重放裝置及設備）：2007年有5個月的月進口額超過6億克朗。與2007年相比，除2、3月份外，2008年的月進口額明顯減少，9月以來雖有回升，但仍不及2007年同期水平。
2、第84章（服裝及衣著附件）：與2007年相比，除3月份外，2008年的月進口額均保持增長，其中8、9、10月份的月進口額超過或接近6億克朗。
3、第77章：未列名電力機械、裝置、器具及其電氣零件（包括相應家用電器的非電器零件）：與2007年相比，自3月份以來，2008年的月進口額明顯減少。
4、第89章（未列名雜項制品）：除1、2、7、9月份以外，2008年的月進口額均低于2007年，但降幅較低。2008年9月單月進口額較大，接近3.4億克朗。
5、第82章（家俱及其零件；寢俱、褥墊、彈簧床墊、軟座墊及類似的填充制品）：除1、2、4月份以外，2008年的月進口額均低于2007年。1月份進口額約3.1億美元。
6、第69章（未列名金屬制品）：除3、7、10月份以外，2008年的月進口額均高于2007年，且大部分月份進口額高于2.2億美元。
綜上，2008年前11個月，瑞典自中國進口的電信設備及零附件、電力機械和電氣零件等工業產品的增幅較2007年明顯下降。瑞典制造業企業出口訂單的減少和產能的下調可能是自中國進口工業品減少的原因之一。與此同時，2008年瑞典自中國進口的日用消費品，如服裝和衣著附件的進口增幅總體高于2007年，未列明雜項制品、家具及零件、未列明金屬制品等進口較2007年雖有減少，但降幅較小，部分月份的進口額還超過了2007年同期水平。這說明，日用消費品的銷售受金融危機影響較小，瑞典消費品市場對中國產品的需求沒有特別大的變化。
三、中國商品在瑞典零售市場的現狀和發展趨勢
（一）中國的紡織品及服裝對瑞出口仍將保持優勢
中國產的紡織品和服裝在瑞典零售市場上占有比較大的份額。其中，H&M、Lindex、Indiska、Kappahl等瑞典市場的主要服裝連鎖集團均自行設計并在中國采購產品。根據瑞典紡織品進口協會提供的最新數據，中國在紡織品生產成本方面依然與越南、孟加拉、巴基斯坦、印尼、印度排在最有優勢的一組，其中中國穩定的政局成為較其他幾國的明顯優勢。從瑞典進口紡織品的數量上來看，除從德國、丹麥過境的紡織品外，中國依舊是瑞典紡織品最大的進口國。2007年瑞典自中國進口的紡織品占瑞當年紡織品進口的24.4%，占有絕對優勢。第二、三位的孟加拉和印度分別占4.7%和2.8%，雖呈上升趨勢，但不足以撼動中國是瑞典最大紡織品出口國的地位。
（二）中國產燈具對瑞出口在金融危機后大幅增加
瑞典主要燈具進口商的生產地為中國東莞。其中，瑞典EGLO公司在東莞有自己的兩家工廠，麥氏照明集團（MLG）的全部燈具在東莞制造，Led Neon Flex霓虹燈批發公司的霓虹燈也全部來自中國大陸。以上三家燈具公司均反映，金融危機后瑞典燈具市場銷售良好，圣誕期間更明顯好于往年。根據上述燈具公司的調查，消費者在金融危機時期雖有可能對于汽車、住房等昂貴消費品止步，但會更加注重工作和居住環境的布置，用較低的消費換取良好的心情和情緒。北歐冬季黑夜漫長，又逢金融危機，燈具市場可能是瑞典為數不多受益于金融危機的行業之一。
（三）中國產家具日趨多樣化，對瑞出口前景看好
根據在北歐家具展上對瑞典展商的調查，除瑞典設計、中國制造的家具對瑞出口量上升外，中國古舊家具、仿古家具及裝飾品受到很大關注。據瑞典Hans K家具公司介紹，其家具主要在瑞典設計，在中國生產，到瑞典后批發給零售商，目前中國大陸有10多家工廠為其生產家具。金融危機以來，Hans K公司仍根據以往習慣給中國工廠每月下訂單，雖然在瑞典的銷量沒有發生大的變化，但其在瑞典每單批發量減少，交易筆數增加。這也反映出瑞典家具零售商的謹慎心態。Hans K公司對未來瑞典及北歐家具市場充滿信心，表示與中國工廠緊密合作。
（四）瑞典自中國進口食品將呈穩定增長趨勢
中國食品在瑞典零售市場的份額很小，但有增長的趨勢。ICA集團是瑞典和波羅的海地區最大的食品連鎖超市，擁有2250家自有及加盟店，2008年凈銷售額241億克朗（約合113億美元），同比增長10.5。ICA集團的食品銷售占全瑞典食品銷售市場的36.8%。根據對該集團的調研，目前ICA集團自中國進口以食品為主，在中國生產蘑菇并在瑞進行罐裝。其采購部雖未提供自中國進口食品的統計數額，但認為金融危機并未影響瑞典超市及食品銷售，食品銷售應是受金融危機最小的行業，自中國的食品進口在未來兩年將穩中有漲。此外，ICA公司還對目前與中國食品出口商的服務和彼此合作感到非常滿意。
（五）中國產小商品、禮品在瑞典市場變化不大
根據對瑞典最大的小商品及禮品展覽會FORMEX的調查，中國產的禮品及小商品仍是其進口展商的重要進貨地，而金融危機并未影響瑞典禮品及小商品的銷售。根據瑞典商業協會的調查，瑞典人在金融危機來臨之時，一般會比較慎重選擇如汽車等大型消費品，但對于已經成為日常消費一部分的禮品或小商品瑞典人是不會隨意減少開支的。
（六）中國品牌家電產品在瑞典難覓芳蹤
根據對瑞典Giganten、Siba及OnOff等大型家電連鎖的走訪，目前上述家電連鎖店銷售的主要是瑞典本土和歐美日家用電器品牌。有相當一部分品牌家用電器，如瑞典的伊萊克斯、德國的西門子和荷蘭的飛利浦，其產品均產自中國大陸，產品種類涉及辦公、廚房及娛樂電器。中國產的電器在瑞典家電市場雖占有一定市場份額，但中國品牌難覓芳蹤。
四、瑞典市場的新特點及擴大我產品對瑞出口的建議
（一）對新一代通訊產品的需求不減
瑞典的信息及通訊產業高度發達，在寬帶網絡建設、光纜速度、企業的信息技術基礎設施建設方面居世界領先水平，對新一代無線通訊產品一直保持較為旺盛的需求。近年來，電信及聲音的錄制或重放裝置及設備一直是我對瑞出口最多的產品，2007年占我對瑞出口總額的18.3%，增幅達34.7%。過去中瑞雙方在通訊設備領域的進出口貿易主要是由愛立信公司拉動的。近年來華為和中興等中國企業的通訊產品也開始進入瑞典市場。這說明中國通訊類產品的競爭力在提高，已經具備了獨立進入高端市場的能力。進一步把握通訊技術的發展趨勢以及瑞典市場的特殊要求，將有助于中國通訊類產品進一步擴大瑞典市場的份額。
（二）環保、節能產品有很大市場
瑞典高度重視環境保護和能源可持續發展，在可再生能源領域的投資也很大，環保節能產品有很大市場需求，消費者對環保節能產品認知度較高。例如，瑞典的風力發電行業發展很快，未來用于風電領域的投資可能超過300億克朗。瑞典政府鼓勵建筑商開發節能建筑，對使用太陽能產品予以獎勵。混合動力的轎車在瑞典越來越受歡迎，銷量不斷增加。瑞典環境技術在全球具有很強的競爭力，特別是在水處理、垃圾處理、建筑節能、可再生能源、可持續發展城市規劃與建設等方面的技術尤為領先。但瑞典的環境技術企業以中小企業、技術型為主。中國企業可以在瑞典市場上直接尋找貿易機會，也可以通過加強與瑞典環境技術企業在產品制造和市場開發方面的合作拓展瑞典市場。
（三）對企業社會責任和綠色食品日益關注
瑞典企業在履行社會責任（CSR）方面居全球領先水平，瑞典消費者對企業社會責任問題也十分關注。對于那些不能履行社會責任如雇用童工、勞動條件惡劣、破壞環境的企業，消費者往往會選擇抵制其產品。在中國采購比例較大的宜家、H&M等公司專門設有審計員負責對供應商是否遵守行為守則（Code of Conduct）進行檢查，并每年發布企業社會責任報告。瑞典還是世界上購買綠色食品比例最高的國家之一。近年來，綠色食品在瑞典超市銷售的比重逐年增加，人們對食品安全也較以往更加關注。因此，從食品到石材、從服裝到電器，無論是何種商品和企業在對瑞出口中都面臨更大挑戰。近年來，中瑞雙方在培訓、考察、研討等方面開展了一系列交流與合作。越來越多中國企業也已經意識到履行企業社會責任是增強產品競爭力的一部分。
（四）低價商品連鎖店越來越受歡迎
金融危機雖然對瑞典的零售市場帶來打擊，但低價商品連鎖店卻比以往更受歡迎。經濟不景氣時期，人們對家用機械、工具、家具和家居用品有很大需求。相對于高檔服裝店，像H&M這種價位較低的時尚服裝連鎖也更受歡迎。圣誕節期間，瑞典低價商品連鎖店Gek?s、Rusta、Jula等銷售額紛紛創紀錄。Jula公司還計劃今年再開兩家分店。另一家五金日用品連鎖集團Clas Ohlson公司剛剛投資6億克朗在瑞典新建了倉儲中心，并計劃在未來幾年新開15-20家連鎖店。盡管經濟不景氣趨勢明顯，但宜家瑞典連鎖商場銷售額仍達123億克朗，同比增長6％，并計劃再開兩家商場。2008年H&M公司營業額同比增長了11%，并計劃今年在全球新開225家專賣店。在上述瑞典低價連鎖超市銷售的服裝、五金工具、箱包、家具和家居用品有相當一部分來自中國。低價商品在瑞典的暢銷給那些價位低、質量好、供貨及時、有特色的中國產品帶來了擴大瑞典市場的機會。
（五）網上和電子貿易越來越活躍
在瑞典，電子商務的持續增長正逐漸擠占傳統商業業態的市場份額。根據瑞典商業研究所（HUI）公布的數據，2007年瑞典網上購物營業額達177億瑞典克朗（約合28億美元），占當年零售業總額的3.5%，較上年增長24%，幾乎是2005年的兩倍。目前，網上購物增幅最快的是圖書和電子產品。其中，瑞典市場上15%的電子產品包括電腦及配件等已通過網購實現。Lindex、Stadium等服裝連鎖品牌也加大了對網上銷售的投入。許多瑞典網上銷售公司對來自中國的有獨特創意的電子產品很感興趣。
（六）對體育休閑、保健護理產品的需求在增加
瑞典人是崇尚健康、熱愛運動的民族。冬季雪上運動、室內休閑運動、夏季長跑和越野運動特別受歡迎。雖然目前瑞典體育休閑產品有相當一部分來自中國，但以歐美品牌為主。中國品牌的體育休閑產品如能提高知名度、加強產品專業化將有希望直接進入瑞典市場。同時，瑞典的老齡化日益嚴重，市場上對保健護理產品的需求很大。產自瑞典的護理產品質量好、選材精、設計合理，但價格普遍比較高。中國企業可以在瑞典尋找合適的合作伙伴，共同開發有市場潛力的保健護理產品，通過在華生產提高產品進入瑞典市場的競爭力，也有助于擴大中國市場銷售。
（完）
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